北京2023年2月28日 /美通社/ -- 2月25日，五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀總決賽正式開麥。為全面推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、深化全市場(chǎng)資產(chǎn)配置服務(wù)，五礦信托財(cái)富管理引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制，以賽代練，迅速推動(dòng)團(tuán)隊(duì)迭代成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富顧問(wèn)綜合服務(wù)能力的全面提升。

五礦國(guó)際信托有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉國(guó)威，黨委委員、紀(jì)委書記呂靜等出席活動(dòng)。北京和聚投資合伙人麥土榮、中歐瑞博總經(jīng)理張良、南方天辰總經(jīng)理李更成為帶隊(duì)導(dǎo)師。學(xué)術(shù)支持機(jī)構(gòu)《新財(cái)富》財(cái)富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆，私募基金管理人凱豐投資、錦繡中和、靈均投資、常春藤基金代表悉數(shù)到場(chǎng)。

五礦國(guó)際信托有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉國(guó)威總結(jié)發(fā)言："祝賀每一位選手，站上舞臺(tái)的每個(gè)人都是優(yōu)勝者！我們看到了財(cái)富團(tuán)隊(duì)自上而下優(yōu)秀的組織能力，也看到了團(tuán)隊(duì)自下而上齊心協(xié)力、士氣鼓舞的精神面貌。這兩年，行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，公司也在持續(xù)推動(dòng)管理變革，以更好適應(yīng)三分類下的轉(zhuǎn)型方向。公司成立了標(biāo)品業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)證券化及產(chǎn)業(yè)基金部、私募股權(quán)投資部等全面對(duì)接資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的部門，全面建設(shè)資產(chǎn)管理能力，為凈值化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。未來(lái)，這些團(tuán)隊(duì)能力輸出的落腳點(diǎn)，就在財(cái)富團(tuán)隊(duì)。財(cái)富團(tuán)隊(duì)將承擔(dān)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要攻堅(jiān)力量，將我們資產(chǎn)管理的能力，通過(guò)出色的資產(chǎn)配置服務(wù)，提供給千家萬(wàn)戶高凈值家庭，共同助力公司實(shí)現(xiàn)‘服務(wù)實(shí)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)、資管與財(cái)富雙輪驅(qū)動(dòng)的專業(yè)化、特色化、綜合化的一流信托公司'的目標(biāo)愿景。"

創(chuàng)新以賽代練 燃爆專業(yè)潛能

隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)與行業(yè)周期更迭，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜，單一資產(chǎn)已無(wú)法穩(wěn)定盈利，高凈值客群和中產(chǎn)家庭財(cái)富需求場(chǎng)景多元發(fā)展。五礦信托財(cái)富管理以深度學(xué)習(xí)和"脫口秀"實(shí)戰(zhàn)演練迅速賦能團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化了"以客戶需求為核心"的服務(wù)理念。

資產(chǎn)配置脫口秀總決賽以"穿越配置2000年"為主題，從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期到清朝，選手鎖定18張"腦洞大開"的客戶畫像，覆蓋性格鮮明、需求各異的歷史人物和故事角色，根據(jù)"投資人"的財(cái)富需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，運(yùn)用脫口秀表演形式，將"投資人"投資需求與當(dāng)時(shí)的歷史背景、投資機(jī)會(huì)有機(jī)融合。

五礦信托的選手們描摹了一幅幅關(guān)于人生資產(chǎn)的"配置藍(lán)圖"，證明了資產(chǎn)配置的有效性能夠穿越經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)風(fēng)格變化，最終獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資回報(bào)。賽事環(huán)環(huán)相扣，財(cái)富顧問(wèn)挖掘人物畫像需求，唇槍舌劍、拋梗出圈，攻守之間盡顯團(tuán)隊(duì)實(shí)力。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委爆燈不斷，將整個(gè)賽事的熱力值推向高潮。

深化資產(chǎn)配置 創(chuàng)設(shè)"4K服務(wù)"

熱烈的現(xiàn)場(chǎng)氛圍背后是五礦信托回歸財(cái)富管理本源、加快轉(zhuǎn)型的決心，集結(jié)了財(cái)富團(tuán)隊(duì)數(shù)年如一日推行資產(chǎn)配置的堅(jiān)持，以及對(duì)"4K資產(chǎn)配置服務(wù)體系"落地的篤行。

基于對(duì)資產(chǎn)配置建設(shè)的持續(xù)打磨，五礦信托財(cái)富管理于2022年正式推出"4K"服務(wù)理念。"4K"整合了客戶畫像算法、深度投研驅(qū)動(dòng)、全光譜貨架打造與投后跟蹤，最終為客戶實(shí)現(xiàn)科學(xué)、動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置服務(wù)。

五礦信托財(cái)富管理從KYC入手，先為客戶構(gòu)建一個(gè)有溫度的心理賬戶，全面了解并精細(xì)化客戶理財(cái)目標(biāo)，多路徑、多維度的洞察客戶需求；再通過(guò)KYP將產(chǎn)品數(shù)據(jù)化，密切跟蹤能夠決定產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)潛能表現(xiàn)的重點(diǎn)指標(biāo)；同時(shí)依托KYM完成宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、國(guó)際政經(jīng)格局的深度感知，建立完整的投研策略體系；最后反映到客戶資產(chǎn)配置組合KYA，為客戶定制個(gè)性化配置方案，保持動(dòng)態(tài)跟蹤，根據(jù)市場(chǎng)變化的適配性，及時(shí)做出調(diào)整。

賽事收官，配置永不眠。五礦信托財(cái)富管理所打造的4K資產(chǎn)配置能力與信托制度優(yōu)勢(shì)相得益彰，將充分覆蓋高凈值客戶與中產(chǎn)家庭在各類財(cái)富場(chǎng)景下對(duì)長(zhǎng)期回報(bào)與綜合信托服務(wù)的需求。

五礦信托財(cái)富管理將延續(xù)脫口秀嘉年華的服務(wù)熱情，持續(xù)拓寬業(yè)務(wù)邊界，豐富服務(wù)內(nèi)涵，發(fā)揮信托公司的制度優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民美好生活需要，推動(dòng)信托財(cái)富管理走向高質(zhì)量發(fā)展之路。