印尼雅加達(dá) 2025年6月25日 /美通社/ -- 印尼人民銀行(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)(IDX: BBRI)正式發(fā)行2025年第一期可持續(xù)社會(huì)債券，規(guī)模達(dá)5萬(wàn)億印尼盧比。本次發(fā)行獲得市場(chǎng)熱烈追捧，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)6.57萬(wàn)億印尼盧比，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.31倍。
BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement
此次債券是印尼人民銀行20萬(wàn)億印尼盧比可持續(xù)公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃I期的組成部分，標(biāo)志著該行成為印尼首家發(fā)行社會(huì)債券的銀行。
債券發(fā)行協(xié)議簽署儀式由印尼人民銀行總裁Hery Gunardi、資金與國(guó)際銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)Farida Thamrin、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)Hakim Putratama以及聯(lián)席主承銷商、支持機(jī)構(gòu)代表共同出席。
Hery Gunardi指出，發(fā)行社會(huì)債券是因?yàn)橛∧崾袌?chǎng)缺乏聚焦社會(huì)效益的證券工具："這亦是本行踐行ESG融資承諾的力證。"
他進(jìn)一步指出，此次發(fā)行社會(huì)債券旨在通過(guò)多元化批發(fā)融資渠道來(lái)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，"通過(guò)此舉，我行將繼續(xù)落實(shí)拓寬更具競(jìng)爭(zhēng)力、可持續(xù)性的資本市場(chǎng)融資通道的戰(zhàn)略。"
經(jīng)印尼評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)PEFINDO評(píng)定，該債券獲3A評(píng)級(jí)(idAAA)，設(shè)三個(gè)品種：
A系列：2年期固定利率6.45%/年
B系列：3年期固定利率6.55%/年
C系列：5年期固定利率6.60%/年
本次債券采用簿記建檔方式發(fā)行，由PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritas等證券機(jī)構(gòu)聯(lián)合承銷，社會(huì)債券框架由ESG協(xié)調(diào)方印尼星展銀行(Bank DBS Indonesia)參與制定。
債券將在印尼證券交易所(IDX)掛牌，并由印尼中央證券存管機(jī)構(gòu)(KSEI)登記托管，采用按季付息、到期一次性還本機(jī)制。
Hery強(qiáng)調(diào)，此舉彰顯了該行通過(guò)可持續(xù)融資推動(dòng)金融普惠、賦能社會(huì)發(fā)展的堅(jiān)定承諾。
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